Podatkowe przygotowanie do wdrożenia KSeF

Zajęcia skupiać się będą na tematyce istotnej dla osób zaangażowanych w procesy przygotowania do fakturowania w systemie KSeF.

Szkolenie oparte będzie na licznych przykładach ułatwiających zrozumienie prezentowanych treści. Podczas zajęć prowadzący odpowiadać będzie na bieżąco na przedstawiane pytania.

Czas trwania szkolenia online: 10.00-15.00

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie online Zoom Meetings lub MS Teams.

Harmonogram szkolenia online przedstawia się następująco:

• 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
• 10:00 – 11:30 zajęcia część I
• 11:30 – 11:45 przerwa
• 11:45 – 13:15 zajęcia część II
• 13.15 – 13.40 przerwa
• 13.40 – 15.00 zajęcia część III

1. Krajowy System e-Faktur – wprowadzenie:

• proces wdrażania elektronicznego fakturowania w Polsce i UE;
• harmonogram wdrażania KSeF w Polsce.

2. Kogo dotyczy obowiązek wystawiania e-faktur z uwzględnieniem ostatnich zmian:

• powszechność stosowania KSeF;
• podstawowe wyłączenia z obowiązku wystawiania e-faktur;
• dodatkowe wyłączenia wprowadzone w przepisach wykonawczych,
• etapy wdrożenia KSeF.

3. Korzystanie z KSeF:

• podmioty uprawnione do korzystania z KSeF;
• rodzaje uprawnień;
• nadawanie uprawnień;
• narzędzia uwierzytelniające (m.in. certyfikaty i token).

4. Wystawianie i otrzymywanie e-faktur:

• ustrukturyzowany format e-faktury;
• dane wskazywane na e-fakturze – pola obligatoryjne, opcjonalne i fakultatywne;
• data wystawienia i otrzymania e-faktury;
• sposoby udostępniania e-faktur;
• oznaczanie e-faktur kodem QR – kiedy jeden a kiedy dwa kody?
• kurs waluty;
• numer KSeF;
• faktury korygujące w KSeF.

5. Dostosowanie przepisów związane ze stosowaniem KSeF:

• zasady ujmowania korekt;
• zmiany dotyczące MPP;
• przechowywanie e-faktur;
• zwrot VAT w terminie 40 dni;
• usunięcie not korygujących;
• tryb offline24 – zasady stosowania, terminy przesyłania faktur offline do KSeF.

6. Kontekst techniczny wdrożenia KSeF:

• aplikacja MF do obsługi KSeF;
• proces integracji systemów finansowo-księgowych z KSeF;
• konfiguracja uprawnień i autoryzacji;
• przekazanie uprawnienia dla biura rachunkowego w KSeF;
• weryfikacja poprawności faktur pod kątem struktury KSeF;
• import faktur zakupu z KSeF;
• eksport dokumentów do KSeF;
• pobieranie UPO;
• identyfikator zbiorczy KSeF;
• zastosowanie identyfikatorów wewnętrznych.

7. Rozwiązania przewidziane w sytuacji:

• awarii KSeF;
• niedostępności KSeF;
• braku możliwości wystawienia e-faktury z przyczyn leżących po stronie podatnika.

8. Sankcje związane z niedopełnieniem obowiązków w zakresie KSeF.

9. Ostatnie zmiany w przepisach o KSeF:

• odroczenie części obowiązków;
• możliwość wystawiania faktur w trybie offline;
• dobrowolne wystawianie e-faktur dla konsumentów;
• możliwość przesyłania załączników do e-faktur;
• wprowadzenie certyfikatów wystawcy.

10. Jak przygotować się do obsługi KSeF:

• działania dotyczące wdrożenia KSeF w przedsiębiorstwie;
• automatyzacja procesów związanych z KSeF.

11. Zasady wystawiania faktur a wdrożenie KSeF:

• czynności podlegające podatkowi od towarów i usług;
• podatnik VAT czynny a zwolniony;
• transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą;
• obowiązek wystawienia faktury;
• sytuacje w których nie ma obowiązku wystawiania faktur;
• terminy wystawiania faktur;
• NIP na paragonie – zasady zamieszczania, znaczenie;
• reguły obliczania kwoty podatku VAT na fakturze;
• wystawianie faktur w walucie;
• moment podatkowy a moment wystawienia faktury;
• zastosowanie właściwych stawek na fakturze;
• klasyfikacja towarów i usług a Nomenklatura Scalona.

12. Informacje na fakturze a wdrożenie KSeF:

• katalog obowiązkowych danych na fakturze;
• najczęściej popełniane błędy na fakturach;
• weryfikacja podatników (biała lista, VIES);
• przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji;
• faktura uproszczona;
• przypadki, kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane;
• faktura ustrukturyzowana a prawo do odliczenia podatku naliczonego.

13. Terminy wystawiania faktur a wdrożenie KSeF:

• czy wprowadzenie obowiązkowego KSeF spowoduje zmianę terminów wystawiania faktur?
• terminy wystawiania faktur zwykłych w KSeF;
• terminy wystawiania faktur zaliczkowych w KSeF;
• terminy wystawiania faktur korygujących w KSeF;
• szczególne terminy wystawiania faktur a KSeF.

14. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

• Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.
• Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet.
• Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.
• Na kilka dni przed szkoleniem z każdym uczestnikiem zostanie przeprowadzony test połączenia na platformie online. Szkolenia realizujemy za pośrednictwem platform: Zoom Meetings, MS Teams.

Cena promocyjna szkolenia online wynosi 690 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:

• wysoki poziom merytoryczny szkolenia,
• uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach,
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF,
• zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.

Cena po okresie promocji: 790 + 23% VAT.